Se você está em busca de um sistema completo para acompanhar e analisar suas vendas, o CRM do Bitrix24 oferece relatórios robustos e uma visão clara do funil de vendas.
Neste guia, você aprenderá como utilizar os recursos da plataforma para extrair informações valiosas, identificar oportunidades e otimizar os processos comerciais da sua equipe.
Descubra como o Bitrix24 pode transformar a gestão de vendas da sua empresa.
Como funciona o funil de vendas no CRM do Bitrix24
O funil de vendas representa as etapas percorridas pelo cliente desde o primeiro contato até o fechamento da venda. No Bitrix24, esse funil pode ser visualizado de forma intuitiva, o que facilita o acompanhamento da jornada de cada lead.
Na prática, é possível ver em qual fase do processo o lead está, quantos avançaram, quantos foram perdidos e qual o tempo médio de permanência em cada etapa. Essas informações ajudam a ajustar abordagens comerciais e melhorar a performance do time.
Como acompanhar a conversão de vendas
Um dos relatórios mais relevantes é o que mostra a taxa de conversão, ou seja, a porcentagem de leads que foram efetivamente convertidos em clientes.
Com esses dados, é possível medir a eficiência do processo de vendas e identificar em quais fases do funil existem gargalos.
Ao monitorar a conversão com frequência, você entende quais estratégias estão funcionando e onde é preciso intervir. Esse tipo de análise torna a tomada de decisão mais segura e baseada em dados concretos.
Identifique padrões com as tendências de vendas
Outra funcionalidade interessante do Bitrix24 é a visualização de tendências de vendas. Por meio de gráficos, o sistema mostra padrões de comportamento comercial ao longo do tempo.
Com isso, é possível prever sazonalidades, identificar queda ou crescimento na demanda e antecipar ajustes na estratégia.
Os relatórios também permitem analisar vendas repetidas, o que é especialmente últil para acompanhar o desempenho de clientes recorrentes e avaliar o sucesso de ações de retenção.
Compare resultados entre diferentes períodos
Fazer uma análise comparativa de vendas entre dois períodos é essencial para avaliar o crescimento do negócio e entender como o mercado se comporta em diferentes fases do ano.
O Bitrix24 permite configurar relatórios que comparam, por exemplo, este mês com o mês anterior, ou o semestre atual com o anterior.
Esses relatórios ajudam a responder perguntas como:
- Houve crescimento no volume de vendas?
- Qual foi a variação no ticket médio?
- Algum canal de aquisição teve melhor desempenho?
Com essas respostas em mãos, o planejamento para os próximos ciclos se torna mais estratégico.
Relatórios por vendedor e dados adicionais
O Bitrix24 também permite segmentar os relatórios por vendedor responsável, o que oferece uma visão clara do desempenho individual e coletivo da equipe. Essa função é ótima para avaliar metas, identificar pontos de melhoria e reconhecer destaques.
Além disso, é possível incluir dados adicionais como moeda, probabilidade de fechamento e tipo de negócio. Esses campos ajudam a refinar a análise e contextualizar os resultados de maneira mais precisa.
Saiba mais: ferramentas do Bitrix24 para otimizar as suas vendas
Como manter os relatórios atualizados
Manter os relatórios organizados exige que os dados estejam sempre atualizados. Um dos ajustes mais comuns é a data de fechamento da venda, que influencia diretamente os relatórios por período. Veja como alterar:
- Acesse o CRM no painel principal do Bitrix24.
- Localize o negócio ou lead que deseja atualizar.
- Clique para abrir os detalhes e encontre o campo “Data de Fechamento”.
- Edite a data conforme a necessidade.
- Salve as alterações.
Com isso, seus relatórios ficarão mais precisos e condizentes com a realidade da sua equipe.
Contrate agora mesmo o Bitrix24
A 23A Digital é parceira oficial Gold Bitrix24. Fale conosco e escolha o plano de CRM Bitrix24 que mais se adapta ao seu negócio. Conte ainda com benefícios exclusivos:
- Implementação personalizada para o seu negócio: isso inclui desde a configuração do CRM, automações e pipelines até a integração com WhatsApp, e-mail e formulários.
- Suporte premium com equipe especialista: seja atendido por especialistas certificados e com experiência prática na ferramenta. Isso garante respostas rápidas, orientações estratégicas e resolução de dúvidas com foco em resultados.
- Acompanhamento e evolução contínua: receba orientações para evoluir o uso do Bitrix24 conforme a maturidade digital da sua equipe.
Impulsione a sua gestão de vendas!
Acompanhe também as novidades da plataforma em nossos conteúdos das redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn.
